Claude Finanz-Agenten: 10 Vorlagen von Anthropic erklärt
Amir TahassoriViel Spaß damit! 👋
Claude Finanz-Agenten: alle 10 Vorlagen von Anthropic
Anthropic hat 10 Finanz-Agenten als fertige Vorlagen für Claude veröffentlicht. Hier bekommst du die komplette Liste auf Deutsch, die drei Vorlagen, die für Unternehmer am spannendsten sind, die Installation in Claude Code und Prompts für den Start.
Stand: 07.11.2026
Was sind die Claude Finanz-Agenten?
Am 5. Mai 2026 hat Anthropic die Agenten für Finanzdienstleister vorgestellt. Die Vorlagen liegen offen im GitHub-Projekt anthropics/financial-services unter Apache-2.0-Lizenz. Du nutzt sie als Plugin in Claude Code oder Claude Cowork.
Jede Vorlage bündelt Anweisungen für eine Aufgabe, Verbindungen zu Daten und Helfer, die Teilaufgaben übernehmen.
Meine ehrliche Einordnung
Gebaut sind die Vorlagen für Banken, Fonds und Finanzteams, nicht für kleine Firmen. Ich nutze sie selbst nicht in meinem Unternehmen. Drei davon lassen sich aber gut auf den Alltag von Unternehmern übertragen, darum stehen sie hier zuerst.
Die 3 besten für Unternehmer
1. Meeting Preparer
Stellt dir vor einem Gespräch ein Briefing über Kunden oder Gegenüber zusammen. Im Projekt heißt er Meeting Prep Agent.
2. Month-End Closer
Geht die Checkliste für den Monatsabschluss durch, bereitet Buchungen vor und erstellt Berichte dazu.
3. Market Researcher
Verfolgt Entwicklungen in einer Branche und fasst Nachrichten und Berichte zusammen.
Alle 10 Finanz-Agenten im Überblick
- Pitch Agent: baut aus Vergleichsdaten eine Präsentation für Kunden.
- Meeting Prep Agent: erstellt ein Briefing vor jedem Kundentermin.
- Market Researcher: macht aus einer Branche einen Überblick mit Wettbewerbern.
- Earnings Reviewer: liest Quartalszahlen und Berichte, aktualisiert das Modell und entwirft eine Notiz.
- Model Builder: baut Finanzmodelle direkt in Excel.
- Valuation Reviewer: prüft Bewertungen gegen Vergleichswerte und Methoden.
- GL Reconciler: findet Abweichungen im Hauptbuch, sucht die Ursache und gibt sie zur Freigabe weiter.
- Month-End Closer: unterstützt beim Monatsabschluss.
- Statement Auditor: prüft Anleger-Abrechnungen vor dem Versand.
- KYC Screener: liest Unterlagen für die Kundenprüfung und wendet Regeln darauf an.
Installation in Claude Code
- Claude Code öffnen und die Befehle unten im Terminal eingeben.
- Zuerst das Grundpaket installieren. Das empfiehlt das README ausdrücklich.
- Dann nur die Agenten wählen, die du brauchst.
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services claude plugin install meeting-prep-agent@claude-for-financial-services claude plugin install month-end-closer@claude-for-financial-services claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services
Die Namen aller 10 Plugins: pitch-agent, meeting-prep-agent, market-researcher, earnings-reviewer, model-builder, valuation-reviewer, gl-reconciler, month-end-closer, statement-auditor, kyc-screener.
In Claude Cowork fügst du laut README den GitHub-Link als Plugin-Quelle hinzu und wählst danach die gewünschten Agenten aus. Die genauen Menüs habe ich nicht geprüft.
3 Prompts für den Start
Kundentermin
Bereite mich auf mein Gespräch mit [KUNDE] am [DATUM] vor. Ziel des Gesprächs: [ZIEL]. Was ich schon weiß: [NOTIZEN]. Erstelle ein kurzes Briefing auf Deutsch und nenne zu jeder Aussage die Quelle. Schreib klar dazu, was du nicht belegen konntest.
Monatsabschluss
Erstelle mir eine Checkliste für den Monatsabschluss [MONAT] meiner Firma. Das liegt vor: [UNTERLAGEN]. Markiere alles, was mein Steuerberater prüfen muss. Buche nichts selbst, mach nur einen Entwurf auf Deutsch.
Branchen-News
Fasse die wichtigsten Entwicklungen der letzten [ZEITRAUM] in der Branche [BRANCHE] zusammen. Nenne je Punkt die Quelle und was das für ein kleines Unternehmen bedeutet. Antworte auf Deutsch.
Die wichtigste Grenze
Das README sagt klar: Nichts im Projekt ist eine Anlage-, Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung. Die Agenten machen Entwürfe, die eine qualifizierte Person prüfen muss. Bei deiner Firma sind das du und dein Steuerberater.
Die Vorlagen sind auf Verbindungen zu Finanzdaten ausgelegt. Prüfe vorher, welche Quellen du wirklich angebunden hast, sonst arbeitet der Agent nur mit dem, was du ihm gibst.
3 Fehler, die du vermeiden solltest
- Alle 10 installieren: Die meisten sind für Banken und Fonds. Nimm nur, was du wirklich brauchst.
- Entwürfe ungeprüft übernehmen: Kontrolliere jede Zahl gegen deine Unterlagen.
- Sensible Daten unbedacht hochladen: Kläre vorher, welche Daten du in Claude verarbeiten darfst.
Häufige Fragen
Sind die Finanz-Agenten kostenlos?
Die Vorlagen liegen frei auf GitHub. Zur Nutzung brauchst du aber Claude Code oder Claude Cowork. Das aktuelle Angebot siehst du direkt bei Anthropic.
Ersetzen sie meinen Steuerberater?
Nein. Anthropic schließt Steuer- und Buchhaltungsberatung ausdrücklich aus.
Funktionieren sie auf Deutsch?
Die Vorlagen sind auf Englisch geschrieben. Du kannst Claude aber bitten, auf Deutsch zu antworten, wie in den Prompts oben.
Wie spare ich dabei Limit?
Das zeige ich dir in Claude Advisor: Opus berät, Sonnet arbeitet.
Wo finde ich weitere nützliche Skills?
Schau in 5 Claude Skills, die kaum einer kennt. Neu bei Claude? Dann starte mit Von ChatGPT zu Claude wechseln.